Caltagironi y Marchini financian la OPA con acciones de Metrovacesa

Quarta (Caltagirone) y Astrim (Marchini) han anunciado las modificaciones realizadas en la financiación de la OPA sobre Metrovacesa tras la mejora de las condiciones de la oferta, que elevaba de 75% al cien por cien el capital al que se dirige y de 25 a 27 euros por acción el precio de la misma.
En el folleto de la opa, las sociedades italianas Quarta (Caltagirone) y Astrim (Marchini) explican que han obtenido sendos avales a su oferta de adquisición por parte de dicha entidad financiera italiana por importe de 884,97 millones de euros para cada uno, así como un acuerdo para que dicho banco italiano les facilite la financiación de la oferta, que ambas completarán con fondos propios.
Quarta detalla que contará con recursos propios por importe de 280,60 millones de euros procedentes de reservas o aportaciones de sus socios, además de un crédito externo por 704,99 millones de euros, mientras que Astrim aportará 86,26 millones de euros y pedirá un crédito por 860,44 millones.
Según el folleto, ambas sociedades han negociado la obtención de dicha financiación con Banca Intesa, entidad que, a su vez, ha suscrito un acuerdo con Banca Monte Pachi di Siena por el cual esta última aportará el 50% de cada uno de los dos contratos de financiación que se firmen.
Como garantía de dichos créditos, Caltagirone otorgará en prenda un número de acciones de Metrovacesa cuyo valor supere en un 20% el importe del crédito suscrito, mientras que Astrim dará todas las acciones de la inmobiliaria española que obtenga mediante la OPA, esto es, un máximo de 32,77 millones de títulos.
En cuanto a los planes de futuro de Metrovacesa, el folleto explicativo de las modificaciones de OPA, cuyo plazo de aceptación concluye el próximo 15 de abril, Caltagirone y Marchini insisten en su interés de que ésta "siga desarrollando su actividad como hasta ahora".
No obstante, ambos grupos italianos manifiestan su vocación de permanencia en el capital de la sociedad con el fin de ampliar sus actividades en el mercado inmobiliario español, "dadas las buenas perspectivas de crecimiento que presenta".

Fuente: Expansión Directo