Cintra inicia el periodo de colocación en Bolsa

Mónica Figueres
Madrid

Cintra continúa su proceso de salida a Bolsa según los plazos previstos y ha obtenido ya el registro del folleto informativo relativo a la Oferta Pública de Venta (OPV) y la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de sus acciones, que fue emitido la pasada semana por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De esta forma, da comienzo el periodo de colocación de los títulos de la compañía durante el cual los inversores podrán formular peticiones de compra o suscripción de acciones, con el objetivo de que éstas comiencen a cotizar en Bolsa el próximo 27 de octubre. La idea de Cintra es que sus acciones coticen en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y que se incluyan en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado continuo).

Más concretamente, el tamaño de la OPV es de 144.232.314 acciones, que representan un 28,29% del capital social de la compañía. Por otro lado, la OPS se realizará con renuncia de los actuales accionistas a su derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 42.243.527 nuevas acciones ordinarias, representativas del 8,29% del capital. En el caso de ejercitarse la opción green shoe, el número total de acciones se verá ampliado en 18.647.584 títulos adicionales, que representarán un 3,66% del capital social de Cintra después de la oferta.

Una vez se hayan concluido todas las operaciones incluidas en este periodo, el accionariado estará integrado por Ferrovial, con un 59,76% de la sociedad, y los accionistas que tengan participación en los mercados de valores (free float). La banda de precios indicativa que la compañía ha establecido como referencia para la formulación de peticiones de compra o suscripción va desde los 8,24 a los 8,80 euros por acción.

Todas las fechas previstas.- El periodo de formulación de mandatos se inició el pasado día 11 y permanecerá abierto hasta el próximo 19. Estos mandatos serán revocables desde su formulación hasta el día 22 de octubre. Entre el 20 y el 22 de este mes se podrán formular también solicitudes irrevocables de compra o suscripción.

El precio máximo de compra del tramo minorista de la oferta quedará fijado el día 19 de octubre, mientras que el precio institucional se determinará el 25 de este mismo mes. En el tramo minorista podrán formularse mandatos y solicitudes de compra o suscripción por valor de entre 1.500 y 60.000 euros.

Las acciones empezarán a cotizar en Bolsa el próximo día 27 de octubre.