Tras la entrada en vigor en todos sus términos del acuerdo de refinanciación, está prevista la obtención de determinados aplazamientos solicitados en 2009 a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, necesarios para el cumplimiento del Plan de Negocio que sustenta el citado acuerdo.
Las líneas generales del acuerdo de refinanciación son:
- El acuerdo de refinanciación engloba el crédito sindicado y la mayoría del endeudamiento financiero bilateral de la sociedad y de su filial portuguesa Reyal Urbis (Portugal), así como los instrumentos de cobertura suscritos por la sociedad, lo que supone un montante aproximado de 4.600 millones de euros.
- Se extiende la fecha de vencimiento final del Crédito Sindicado hasta diciembre de 2016.
- Se incorpora una línea de financiación puente de 35 millones de euros para atender las necesidades de tesorería derivadas del desarrollo del Plan de Negocio, y que se amortizará con cargo a los importes provenientes de las desinversiones de determinados activos inmobiliarios que realice la sociedad.
- Los intereses que se devenguen por el Crédito Sindicado se atenderán con cargo a una nueva línea de financiación que prevé su conversión a crédito participativo en la medida en que pudiera ser necesario para el equilibrio patrimonial de la sociedad.
- Se incorpora un nuevo tramo al Crédito Sindicado para la financiación de los intereses que se devenguen por financiaciones bilaterales.
- Se incorpora un nuevo tramo para hacer frente a los requerimientos de pago efectuados por los beneficiarios de determinados avales actualmente en vigor.
- Se realizarán operaciones de venta de activos por un importe aproximado de 400 millones de Euros con algunos de los acreditantes que han otorgado financiación a la sociedad y/o filiales de su grupo con el objeto de reducir dicho endeudamiento y obtener liquidez.
- Se desarrollará el Proyecto Castellana 200 sin aportación de financiación adicional por parte de Reyal Urbis a través de la aportación de los activos que lo componen a una sociedad de nueva creación participada por Reyal Urbis y las entidades financiadoras. Reyal Urbis tendrá el 49% de los derechos políticos y asumirá la gestión ordinaria del proyecto bajo la supervisión del Consejo de Administración de la sociedad de nueva creación.
- En cuanto a las financiaciones bilaterales, el tipo de interés será el mismo que el del Crédito Sindicado; los intereses que se devenguen por dichas financiaciones bilaterales serán sufragados, bien aumentando el nuevo tramo del Crédito Sindicado mencionado anteriormente, bien mediante su capitalización en la propia financiación bilateral; y no tendrá lugar ningún pago de amortización de las financiaciones bilaterales con anterioridad a la primera fecha de amortización del Crédito Sindicado (prevista para junio de 2013), a excepción de los préstamos promotores con motivo de su subrogación a compradores.
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