Cementos Molins firma un crédito sindicado de 150 millones para la compra de títulos de Lafarge

El préstamo tiene un plazo de amortización de siete años, con un tipo de interés variable referenciado al Euribor. El agente de la operación fue Banco Sabadell,

aunque en el crédito participan también como entidades directoras del préstamo Banesto, BBVA, SCH y "La Caixa" --que actúan como aseguradoras junto con Caja Madrid y Deutsche Bank--, además de Banco Popular, BNP Paribas, Barclays Bank y Caixa Catalunya.

El crédito servirá para financiar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las 4.380.262 acciones --el 40,9 por ciento del capital-- que la compañía francesa posee en la compañía y supondrá un desembolso total de 265,5 millones de euros, por lo que cerca de 115 millones se pagarán con su tesorería y los 150 millones restantes se financiarán con el crédito sindicado firmado hoy.

Asimismo, la compañía ha suscrito un aval sindicado por 278 millones de euros, liderado por un conjunto de entidades financieras compuestas por Banco Sabadell como banco agente y Banesto, BBVA, "La Caixa" y SCH. Este aval mancomunado entre las cinco entidades vencerá antes de final de año cuando se liquide la OPA para dar salida a la participación del grupo Lafarge en Cementos Molins, según informó hoy Banco Sabadell.

La OPA está previsto que se presente de forma conjunta por parte de la propia sociedad y de su filial Cementos Molins Industrial. De este modo, Cementos Molins adquirirá un máximo de 4,325 millones de acciones y Cementos Molins Industrial comprará 284.000 acciones.

Los accionistas minoritarios tendrán derecho, con carácter preferente a Lafarge, a vender la totalidad de las acciones de que sean propietarios. El precio de la OPA, fijado el pasado mes de diciembre, se sitúa en 60,5 euros por acción, que se reduce a 57,5 euros restándole el nominal de tres euros por título. La OPA de la cementera catalana tendrá un coste de 265,5 millones de euros.

La junta de la compañía catalana dio luz verde el pasado día 22 de junio a esta operación. La dirección de la cementera manifestó entonces su intención de permanecer en Bolsa y señaló que esta operación de compra y posterior amortización es compatible con los planes de desarrollo del grupo, entre los que destaca una inversión en una fábrica de Bangladesh con el fin de ponerla en funcionamiento a finales de 2005 y la ampliación de una segunda línea de producción en Cerritos (México) a principios de 2006.