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La CNMV admite a negociación la emisión de obligaciones de Colonial

La CNMV admite a negociación la emisión de obligaciones de Colonial

Colonial ha comunicado a la CNMV que Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs International han ejercido sus opciones de compra en FCC y SFL

lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
14/1/2009.- Las obligaciones convertibles en acciones emitidas por Colonial han sido admitidas a negociación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los 13,10 millones de título de deuda convertibles en acciones emitidos recientemente está previsto se admitan a negociación, a través del mercado electrónico de renta fija, partir de mañana jueves.
En una comunicación remitida a la CNMV, Colonial informa que la propia CNMV ha verificado previamente la admisión a negociación de estas 13.107.965 obligaciones convertibles en acciones de la inmobiliaria. Estas acciones corresponden a la emisión de obligaciones convertibles acordada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Colonial el 21 de noviembre de 2008.

La compañía ha comunicado también a la CNMV que Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs International han ejercido sus opciones de compra en FCC y SFL. Royal Bank of Scotland ha adquirido el 3,396% del capital de FCC y el 7,25% de SFL mientras que Goldman Sachs ha adquirido el 7,25% de SFL y el 0,72% de FCC, participación correspondiente al ejercicio de la opción de compra que fue cedida por parte de ING Real Estate Finance (entidad que forma parte del sindicato de acreedores de Colonial y beneficiaria original de la opción) a Goldman Sachs.

Tras la finalización del periodo para notificar el ejercicio de las opciones de compra concedidas por Colonial a los bancos coordinadores (Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y The Royal Bank of Scotland) y a otros bancos que componen el sindicato de bancos acreedores, se han ejecutado opciones que representan el 14,31% del capital de FCC y el 30,56% del capital de SFL. De conformidad con lo estipulado en los acuerdos de reestructuración de la deuda financiera de Colonial, el importe obtenido tras el ejercicio de las mencionadas opciones, que asciende a 1.043,8 millones de euros, ha sido destinado a la amortización anticipada de la deuda senior de la compañía.
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