La CNMV acepta la ampliación de capital de Afirma que empieza el 16 de enero

13/1/2009.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a la ampliación que realizará Afirma Grupo Inmobiliario (antigua Astroc) por importe de 842,2 millones de euros y cuyo periodo de suscripción preferente comenzará el próximo día 16 y terminará el 30 de enero.

La ampliación de capital se suscribirá en dos tramos. El primer tramo (importe nominal de 234.258.709,60 euros) se desembolsará en efectivo a través de las correspondientes entidades participantes y va dirigido a accionistas de la Sociedad y a terceros que adquieran derechos de suscripción preferente. En el caso de haber acciones sobrantes, se desembolsará mediante aportaciones no dinerarias consistentes en la capitalización del préstamo subordinado titularidad de un acreedor de la Sociedad (Martibalsa S.L.U.) hasta obtener la total compensación del crédito por importe de 151.063.912,67 euros.

El segundo tramo de esta ampliación de capital de Afirma Grupo Inmobiliario (importe nominal de 116.652.536,20 euros) se desembolsará exclusivamente a través de aportaciones no dinerarias mediante la capitalización del préstamo subordinado titularidad del accionista Grupo Rayet, S.A. por un importe de 279.966.087 euros.

La Nota sobre Acciones verificada hoy por la CNMV recoge el ofrecimiento de la compañía a las entidades financieras con las que tiene suscrita financiación, para en el caso de que así lo estimen oportuno y, en el supuesto de existir acciones sobrantes de la Tercera Vuelta (periodo de asignación discrecional), puedan suscribir acciones, en cuyo caso, Afirma se ha comprometido a, previo cumplimiento de lo dispuesto en el respectivo contrato de financiación, amortizar con carácter anticipado la deuda correspondiente.

Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A. actuará como Entidad Agente de la ampliación y como Entidades Colaboradoras Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A. (y sus sociedades Altae Banco, S.A. y Banco Inversis, S.A.), Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y Riva y García-1877, S.V., S.A.

En la operación han intervenido como asesores legales Freshfields Bruckhaus Deringer LLP y como asesores financieros Morgan Stanley (España), S.A. y Lazard Asesores Financieros, S.A.

El precio de emisión de las nuevas acciones de Afirma es de 0,48 euros por acción, con derecho de suscripción preferente de 64 nuevas acciones por cada 11 antiguas. El periodo de suscripción preferente está previsto que se inicie el próximo viernes día 16 y concluirá el día 30 de enero.