Los inversores institucionales presentan sus solicitudes hasta el 1 de junio
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
30/05/2007.- La inmobiliaria de FCC y Caja Madrid ha fijado en 8,80 euros el precio máximo para el tramo minorista, que ha recibido solicitudes tres veces superiores al número de acciones que saldrán a la venta. Mientras los institucionales realizan sus peticiones, la empresa acaba de firmar con varias entidades financieras el contrato de colocación y aseguramiento del tramo minorista de la oferta.
Realia ha fijado en 8,80 euros el precio máximo minorista de la oferta pública de venta de acciones (OPV) que debutará en bolsa el próximo miércoles 6 de junio. A este precio, la empresa que controlan FCC y Caja Madrid ha recibido peticiones de compra de 112 millones de acciones, lo que casi triplica los títulos que saldrán al mercado para este tramo. Sin embargo, la demanda podría ser aun menor si el precio final se coloca por debajo de los 8,80 euros.
Realia tiene previsto colocar en el mercado 120,49 millones de acciones, representativas del 43,44% de su capital social, ampliables hasta 132,42 millones de títulos (el 47,74% del total) en el caso que se ejercite el "green shoe". La oferta tiene un tramo minorista, dirigido a inversores particulares, al que se destina el 32,27% del total de acciones que se ponen en venta, incluyendo un sub-tramo para empleados, a los que se reservará un 1% de las acciones de la OPV.
Los tramos institucionales constan de un tramo para inversores cualificados extranjeros, a los que destina el 52,10% de los títulos en venta, y otro para inversores cualificados del mercado nacional, con un 15,63%.
En función del calendario previsto, el lunes 4 junio se establecerá el precio de venta de acciones de todos los tramos de la oferta y se seleccionarán las propuestas de compra de los tramos institucionales para que el día 5 puedan adjudicarse las acciones con el fin de comenzar a cotizar el día 6.