La operación permitirá a la inmobiliaria refinanciar una parte de su deuda
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Inmobiliaria Colonial ha firmado un macrocrédito sindicado por un importe de 600 millones de euros con 17 entidades financieras españolas y seis extranjeras. En el documento se ha fijado un plazo de amortización de siete años, con dos años de carencia, y está estructurado en dos tramos de 450 y 150 millones de euros, respectivamente.
La operación ha estado asegurada por nueve entidades financieras de primer orden a nivel nacional e internacional, como son La Caixa, que además ha actuado como agente en la firma, BBVA, Banesto, Banco Santander Central Hispano (SCH), Barclays Bank, Société Genérale, Banco de Sabadell, Caja Madrid y Deutsche Bank.
Con esta nueva financiación, Colonial podrá refinanciar una parte de su deuda y podrá afrontar también el plan de crecimiento y expansión que está llevando a cabo la compañía durante los últimos años como parte de su estrategia inversora de adquisición de activos patrimoniales y promoción de complejos terciarios y residenciales.
Resultados.- El endeudamiento financiero de Inmobiliaria Colonial en el tercer trimestre de 2003 era de 722 millones de euros. El nivel de apalancamiento en esta misma fecha, medido en términos de deuda financiera sobre el valor de mercado de los activos, se situaba en el 31%. Esta cifra se encuentra muy por debajo de los ratios de endeudamiento que registran las principales compañías inmobiliarias del sector, tanto nacionales como europeas, lo que pone de manifiesto “la solidez de Inmobiliaria Colonial y su capacidad de crecimiento”, según afirma la compañía participada por La Caixa en un comunicado de prensa.
Desde que el grupo que dirige Juan José Brugera saliera a los mercados de capitales en el mes de octubre del año 1999, ha aumentado su nivel de endeudamiento en 599 millones de euros, según los datos registrados en septiembre de 2003.
Este hecho ha dado lugar a un considerable incremento del valor de sus activos, que ha llegado hasta los 2.344 millones de euros, lo que supone una subida porcentual del 31%, así como un crecimiento de su valor en términos de net asset value, o valor patrimonial, del 28%, ambas cifras a fecha de 31 de diciembre de 2002.