Pretende crear una cadena de hoteles económicos europea
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
30/09/2010.- El gestor global de activos alternativos The Carlyle Group ha anunciado el cierre de la adquisición de la compañía francesa B&B Hotel Group, que opera en todo el territorio galo, en Alemania y en Italia a través de su red de 223 hoteles económicos y que cuenta con un total de 16.162 habitaciones. La operación está cifrada en 480 millones de euros y se ha realizado mediante la aportación combinada de capital por parte de los fondos europeos de buyout y real estate de Carlyle. El acuerdo con su anterior propietario –la firma de inversión Eurazeo– se formalizó el pasado 28 de septiembre.
B&B inició su actividad en la región de Bretaña en la década de 1990, enfocada desde sus inicios a la banda más alta del segmento hotelero económico y a los targets de negocios y turismo indistintamente. Carlyle planea hacer crecer la compañía mediante la renovación de su actual parque hotelero y la aceleración de sus planes de expansión en Europa. Este crecimiento comprende una mayor penetración en el mercado francés, una expansión significativa en Alemania –que actualmente cuenta con 34 establecimientos de la cadena– y un crecimiento sostenido en Italia, además de su expansión a nuevos países como Polonia, Portugal o los Países Bajos.
En palabras de Franck Falezan, director heneral de The Carlyle Group, "B&B cuenta con unas elevadas ratios de satisfacción por parte de sus clientes y ha tenido un desempeño excelente, demostrando una gran resistencia a los envites de la crisis. Por eso confiamos plenamente en su potencial de crecimiento, tanto en los mercados en los que ya opera como en los de otras demarcaciones europeas. Estamos expectantes ante la posibilidad de desarrollar todo el potencial de B&B, una tarea para la que contaremos además con la inestimable colaboración de nuestro equipo de real estate y con el actual equipo directivo de la compañía".
Eric Sasson, director general de la división de real estate de Carlyle, ha añadido que "nuestra capacidad de ofrecer al equipo directivo de B&B la experiencia de un único socio que, sin embargo, cuenta con dos áreas complementarias de expertise, además de la extensa red de oficinas y el profundo conocimiento del mercado Paneuropeo de nuestro Grupo, ha sido clave para el cierre de esta operación. Por nuestra parte, el reto de convertir a B&B en una de las principales cadenas de hoteles económicos de Europa en estrecha colaboración con nuestros compañeros del equipo europeo de buyout no podría resultar más estimulante".
Del lado de B&B, George Sampeur, su actual CEO, ha recalcado "el inmenso orgullo que sentimos por los logros de nuestra compañía durante los últimos 20 años, así como nuestra firme creencia en que el apoyo institucional de Carlyle facilitará enormemente nuestros planes de expansión y nos permitirá mejorar nuestros servicios. Nuestro éxito pone de relieve el atractivo concepto de nuestros establecimientos, avalado por unas ratios de satisfacción de nuestros clientes de nada menos que un 98%. En resumen, estamos impacientes por empezar a trabajar con Carlyle y poner en valor la combinación de habilidades de sus distintos equipos".
La equity de la operación proviene de los fondos Carlyle Europe Partners III (CEP III), dotado con 5.400 millones de euros, y Carlyle Europe Real Estate Partners III (CEREP III), cerrado en 2.200 millones y centrado en el ámbito inmobiliario. Se trata de la tercera operación de CEP en los últimos seis meses tras su entrada en el accionariado del grupo metalúrgico francés Gianonni y la adquisición de la multinacional de suplementos alimenticios NBTY. Por su parte, CEREP adquirió recientemente un portafolio de edificios situados en emplazamientos estratégicos de Londres por valor de 800 millones de euros y en los últimos días ha llevado a cabo su primera inversión en el segmento de las residencias de estudiantes, de nuevo en el Reino Unido.
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